Sbado, 16 de fevereiro de 2019
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A ndia Destruindo o Mercado de Acar  

19/09/2018 - Nesta anlise mensal seguem os principais nmeros e as reflexes tanto para o curto quanto para o longo prazo da cadeia agroindustrial da cana partir dos fatos da segunda quinzena de julho e primeira de agosto. No relatrio da UNICA, at o final de agosto foram processadas 391,8 milhes de toneladas de cana, 2,3% a mais que na safra anterior. Em acar foram produzidas 18,84 milhes de toneladas (19,3% a menos) e em etanol 20,5 bilhes de litros, 33,5% a mais que a safra passada. O destaque vai para o hidratado, onde produzimos 14,15 bilhes de litros, 62,1% a mais. Isto fruto de um mix de 63,48% para etanol, contra 51,5% no comparativo com o ano passado. O ATR/tonelada est em 138,22 (4,77% maior) e o rendimento em agosto foi de 70 t/ha, queda de 9,9% em relao a agosto de 2017. Na safra temos 78,44 t/ha contra 81,20 t/ha da anterior, quebra esta que deve se intensificar nestes dois meses que faltam com uma safra que deve acabar bem antes.

A produo da ltima quinzena de agosto mostra uma moagem quase 11% maior comparando com a mesma quinzena da safra anterior, velocidade esta que deve cair com as chuvas que banham nossos canaviais nesta terceira semana de setembro.

Segundo a Archer, o endividamento das usinas chegou a R$ 95,85 bilhes, quase 12,9% maior que no final de agosto de 2017, com um endividamento mdio de R$ 157.65 por tonelada de cana moda. Contribuiu a desvalorizao do Real. Estudo da RPA mostra que temos hoje 93 usinas fechadas, que conseguiriam moer quase 100 milhes de toneladas. Eram 76 h um ano. As 93 representam 21% das 443 unidades existentes no Brasil e 13% da capacidade de moagem. Destas, que no esto em recuperao judicial ou falidas so 46, que podem moer quase 50 milhes de toneladas. Paradas na maioria por falta de cana. Outras 25 so de grupos em recuperao, que podem moer outras 25 milhes. O restante (22) so de grupos falidos. Acredita-se que 50% desta capacidade possa voltar a operar, num cenrio de crescimento de cana.

Raizen anunciou investimento de R$ 153 milhes para uma usina eltrica movida por biogs, via queima de gs vindo da matria orgnica (vinhaa com extrao de potssio, torta de filtro e outros. Este gs pode ainda gerar bio-metano e ser usado em veculos, tratores e colhedeiras, contribuindo muito para a pegada de carbono. Espera-se faturar R$ 40 milhes ao ano com essa unidade. Acredito muito nas possibilidades de mais exemplos como este, que so casos do que chamamos da "economia circular".

A Volvo j opera caminhes autnomos com um sistema de geolocalizao na Usacar, em Maring (PR). Segundo a Usina, a preciso dos caminhes elimina perdas. O motorista fica dentro do caminho e retoma o controle para levar Usina, no pilotando apenas no canavial. cada vez mais a tecnologia chegando ao campo para construirmos melhores resultados.

Como a prxima safra, ao que tudo indica, deve partir novamente para o hidratado, usinas devem aumentar a infraestrutura para produo de etanol visando este objetivo.

Em relao s reflexes dos fatos e nmeros do acar, a OIA (Organizao Internacional do Acar) estima que teremos dois recordes seguidos de produo. Na safra atual 2017/2018 deve ser de 184,170 milhes de toneladas e em 2018/19 de 185,215 milhes de toneladas. O consumo foi de 175,573 milhes de toneladas em 2017/2018 e ser de 178,468 milhes de toneladas em 2018/19, um crescimento de 1,67% (2,9 milhes de toneladas), estimulado por menores preos. Com isto, o supervit do ciclo 2018/19 ser de 6,747 milhes de toneladas enquanto que nesta foi de 8,597 milhes de toneladas. Mundo inundado de acar, devido a um principal culpado, a ndia.

Depois de muito tempo o Brasil perder a liderana na produo mundial de acar para a ndia, que deve produzir 35 milhes de toneladas contra quase 30 milhes do Brasil. A ndia consome ao redor de 25,5 milhes, portanto inundar o mercado com seu excedente e estoques, mesmo com preos mais baixos que os do mercado interno. Por enquanto a exportao vem sendo dificultada por preos muito baixos. Os subsdios dados pela ndia provavelmente sero questionados pelos outros pases exportadores. Com a queda na nossa produo de uma participao de 50% nas exportaes mundiais que j chegamos a atingir, devemos ficar em 35%.

Interessante observar que os preos do acar caram cerca de 30% em um ano, e o cmbio tambm se depreciou quase neste valor, propiciando ao setor no Brasil uma vantagem nos preos do acar, uma vez que as moedas da Europa, ndia e Tailndia se desvalorizaram em ao redor de 5,3% para o Euro, 9,6% para a Rupia e 2,5% para o Baht. Mas o duro so os subsdios aos nossos concorrentes. Acredita-se que cerca de 15% da prxima safra de acar j esteja fixada a um valor mdio de R$ 1.186/t.

A falta de investimentos no Brasil, devido crise passada pelo setor, corroeu muito nossa produtividade e outros pases produtores de cana, bem como o acar de beterraba, chegaram mais perto da competitividade da cana brasileira.

Seguimos com o mundo inundado de acar e poucas perspectivas de mudanas, mesmo com grande esforo do Brasil de mandar cana para etanol. O mercado interno comea a ajudar, com preos em elevao, puxado pelo cmbio, mais de 7%, chegando a R$ 51,25 a saca de 50 quilos, devendo em breve chegar aos R$ 55. Mas como este tsunami da ndia, fica difcil. Deve ser imediatamente contestada na OMC, ainda mais que est estudando oferecer US$ 617 milhes em subsdios para as usinas exportarem mais, alm de ampliar apoio ao transporte de produtos. Pode ser que o apoio atinja 5 milhes de toneladas.

As reflexes dos fatos e nmeros do etanol e energia mostram que em julho foram vendidos pelas distribuidoras 1,553 bilho de litros de etanol aos postos, impressionantes 47% a mais que julho de 2017 e 4,1% a mais que junho deste ano. O consumo da gasolina caiu 19% e com isto derrubou o consumo dos veculos de ciclo Otto em 8,32% quando comparados com julho de 2017 e 2,7% comparado a junho deste ano e de agosto a julho foi de quase 3% a queda. A participao do hidratado nos carros Otto est em 26,66% (Unica). Em So Paulo chegou-se a quase 50%, mostrando quanto espao ainda pode ser ganho.

As vendas de etanol no Centro Sul em agosto foram de 1,97 bilhes de litros quase 38% a mais que no mesmo ms do ano anterior. J se vendeu na safra 12,19 bilhes de litros, 15,7% a mais que na safra passada. Os preos da gasolina devem continuar ajudando. Segundo a Archer estava em 7% a defasagem do preo da gasolina no mercado interno. Petrobras vai usar um mecanismo de derivativos para conseguir manter os preos estveis por 15 dias, o que deve trazer mais tranquilidade aos compradores e vendedores.

O Conselho Administrativo Defesa Econmica (Cade) reforou seu pedido ANP para rever a restrio venda direta de etanol. Segundo este rgo a restrio no se sustenta sob a tica concorrencial, tributria, ambiental ou de logstica.

Como antecipado aqui, os preos do etanol deram boa subida na ltima semana de agosto (quase 10%), chegando a R$ 1,59 para o hidratado e R% 1,69 para o anidro (CEPEA), graas ao aumento da demanda. Devem continuar subindo.

Segundo a Asia-Brazil Agro Alliance, com metas de mistura em discusso nos diversos pases da sia, um adicional de consumo de 19,4 bilhes de litros de etanol poderia existir, chegando a 26,9 bilhes de litros. Finalmente os baixos preos do acar fazem a ndia se movimentar nesta direo. Faz 15 anos que proponho que os grandes pases produtores de acar criem uma "OPEP do acar" direcionando ao mercado de etanol parte da cana quando existisse muita oferta. O que o Brasil est fazendo este ano ao tirar acar do mercado mundial, caso ndia, Tailndia e Australia fizessem, os preos j subiriam.

Estive em interessante evento da empresa Novozymes realizado em Cuiab, dois dias intensos de discusso sobre o etanol de milho, incrvel o volume de empresrios interessados. Nesta safra devemos passar pela primeira vez a marca de 1 bilho de litros de etanol de milho. Existem planos para pelo menos 12 novas unidades. Segundo a UNEM (Unio Nacional do Etanol de Milho) usinas no Brasil compraram milho a US$ 1,87 o bushel enquanto que no meio-oeste americano foi de US$ 3,30. A UNEM estima 3 bilhes de litros em 2023 e 8 bilhes em 2030. Devemos crescer bastante neste produto, e com isto estimular tambm as carnes, para usar o DDG. Pura economia circular!

Onde eu arriscaria agora em setembro/outubro: Resta esperar por mais crescimento do consumo de hidratado. Segundo a UNICA, entre 2 e 8 de setembro o hidratado era mais competitivo que a gasolina em 65% do total de bombas de combustvel. Em MT, MS, MG, GO, PR e SP chega a 60% do preo da gasolina. A recomendao a de seguir fazendo e estocando o mximo possvel de hidratado.

Marcos Fava Neves
especialista em planejamento estratgico do agronegcio, Professor Titular dos Cursos de Administrao da USP em Ribeiro Preto e da FGV em So Paulo
Os artigos assinados so de responsabilidade de seus autores, no representando,
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