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Raízen (RAIZ4) precifica emissão equivalente a R$ 5,6 bilhões a 5,70%
Companhia pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em um ou mais ativos e projetos
Publicado em 13/09/2024 às 10h49
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A Raízen Fuels Finance precificou nesta quinta-feira uma emissão de 1 bilhão de dólares (R$ 5,6 bilhões) em bonds “verdes” no mercado externo para pagar certas dívidas pendentes e propósitos corporativos gerais, informou o IFR, serviço da Lseg, nesta quarta-feira.

A emissão, com vencimento em janeiro de 2035, foi precificada a 5,70% ao ano.

A operação tem como coordenadores Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC.

A Raízen (RAIZ4) pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis, conforme descrito no “Green Financing Framework” da companhia.

A Fitch Ratings atribuiu o rating “BBB” à proposta de emissão de títulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.

Em fevereiro, o grupo emitiu 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida ligados à “sustentabilidade” no exterior com prazos de 10 e 30 anos.
Fonte: Reuters
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