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O petróleo caiu quase 4% depois que um possível acordo nuclear entre os EUA e o Irã elevou a perspectiva de aumento na oferta global de petróleo na quinta-feira, enquanto os mercados de ações deram uma merecida pausa após uma recuperação de semanas.

Os futuros do Brent caíram mais de US$ 2, para menos de US$ 64 o barril, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, que está em viagem ao Oriente Médio, disse que estava muito perto de fechar um acordo com o Irã - e que Teerã havia "mais ou menos" concordado com os termos.

Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse em uma entrevista à NBC que o país se comprometeria a nunca fabricar armas nucleares e a se livrar de seus estoques de urânio altamente enriquecido.

O Irã é o terceiro maior produtor da OPEP. O país produz cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia (bpd), ou cerca de 3% da produção mundial total, mas está sob severas sanções desde que Trump rompeu o acordo nuclear anterior do Ocidente com Teerã em 2015.

Não foi apenas o Brent que foi afetado. As ações de petróleo e gás da Europa (.SXPE), caíram quase 2%, enquanto os títulos governamentais de produtores rivais, de Angola à Nigéria, também foram afetados.

O economista do BNP Paribas, Paul Hollingsworth, disse que a queda no preço do petróleo agravou as pressões deflacionárias já existentes em lugares como a Europa, em meio a preocupações persistentes com tarifas comerciais dos EUA.

"Todos estão achando difícil lidar com a volatilidade dos anúncios", disse Hollingsworth.
As principais questões agora são se a guerra comercial continua a moderar, quanta dor foi causada e se a volatilidade provocou uma mudança estrutural de ativos dos EUA e do dólar.

"É claro que estamos em uma situação melhor do que há algumas semanas, mas achamos que algum dano foi causado", disse Hollingsworth.

A queda no petróleo bruto empurrou para baixo tanto o dólar quanto os rendimentos dos títulos governamentais de referência, um indicador dos custos de empréstimos nacionais.

Dados oficiais mostraram que a economia britânica cresceu 0,2% em março, acima do esperado. Os investidores também aguardam os números preliminares do PIB da zona do euro para o primeiro trimestre e dados importantes dos EUA, incluindo as vendas no varejo de abril e os números do desemprego.

O rendimento de 10 anos da Alemanha, referência da zona do euro, caiu um ponto-base para 2,68%, mas permaneceu próximo da máxima de várias semanas de 2,7% atingida na quarta-feira.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também estavam no topo de um mês, pouco acima de 4,5%, em parte devido às preocupações com o pacote orçamentário de Trump , que adicionaria trilhões de dólares à dívida dos EUA.

DILÚVIO DE DADOS

Os investidores foram recebidos com uma infinidade de boas notícias no início desta semana, desde uma trégua na guerra comercial entre os EUA e a China até uma série de acordos de investimento que ganharam manchetes no Oriente Médio durante a viagem de Trump ao Golfo, em movimentos que deram nova vida às ações globais em dificuldades.

Mas a maior parte do otimismo diminuiu na quinta-feira, deixando o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS), queda de 0,15% e os futuros de Wall Street 0,5% mais fracos após uma recuperação de quase 30% no Nasdaq desde a mínima do início de abril.

"Tivemos uma grande festa, todo mundo está de ressaca e agora estamos apenas nos recuperando e esperando pela próxima grande festa", disse Tony Sycamore, analista de mercado da IG.

Embora o acordo comercial entre os EUA e a China tenha dado motivos para os mercados comemorarem, a ausência de clareza sobre as políticas comerciais de Trump deixou os mercados com uma sensação de incerteza persistente sobre as perspectivas econômicas globais.

Os comerciantes também aguardavam os dados de quinta-feira sobre as vendas no varejo dos EUA e os lucros do Walmart (WMT.N), um indicador do setor varejista dos EUA, para verificar o sentimento do consumidor.

Um resultado decepcionante poderia alimentar temores de uma recessão na maior economia do mundo, o que seria um obstáculo para os mercados.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também deve discursar mais tarde, com foco em quaisquer pistas sobre as perspectivas para as taxas dos EUA.

Em termos de moedas, o dólar lutava para manter os fortes ganhos do início da semana, caindo 0,7% em relação ao iene, para 145,75. O euro subia 0,3%, para US$ 1,12.

Hollingsworth, do BNP Paribas, disse que a previsão do seu banco era de que o eurodólar atingisse US$ 1,20.

"Ainda vemos isso como uma mudança estrutural de saída dos ativos em dólar", disse ele. "É uma mudança que vai ocorrer ao longo de vários anos."

Os movimentos em relação ao won coreano foram particularmente instáveis ​​pelo segundo dia consecutivo, após a notícia de que o vice-ministro das Finanças da Coreia do Sul, Choi Ji-young, se encontrou com Robert Kaproth, secretário assistente de Finanças Internacionais do Tesouro dos EUA, para discutir o mercado dólar/won em 5 de maio.

O dólar australiano também subiu durante a noite, após dados mostrarem que o emprego australiano superou as expectativas. O dólar estava cotado a US$ 0,6432.

Em outros lugares, o ouro à vista recuperou seu equilíbrio na Europa, embora ainda tenha caído 0,6% no dia, para US$ 3.159 a onça.