Combustíveis Fósseis

A empresa de perfuração offshore Valaris recebeu conselhos da Slaughter and May e Kirkland & Ellis em uma reestruturação financeira de US$ 7,1 bilhões após um pedido de falência do Capítulo 11 em agosto do ano passado.

Slaughters e Kirkland & Ellis atuaram para Valaris ao lado de sua equipe jurídica interna na negociação e estabelecimento de um plano de reestruturação relativo às suas dívidas existentes, que acabou por lidar com a dívida da empresa de US$ 7,1 bilhões.

O pedido de valaris, listado na Bolsa de Nova York, foi aprovado pelo tribunal de falências dos Estados Unidos em 3 de março deste ano, e resultou na venda dos negócios e ativos de Valaris para uma empresa recém-incorporada nas Bermudas de propriedade dos credores financeiros da empresa, em 30 de abril. A nova empresa tornou-se pública na Bolsa de Valores de Nova York em 3 de maio.

O pacote de reestruturação também incluiu um investimento de US$ 520 milhões para os novos proprietários de Valaris através da concessão de novas notas garantidas totalizando US$ 550 milhões. O presidente e CEO da Valaris, Tom Burke, refletiu sobre a dificuldade do último ano para a empresa, acrescentando: "Hoje marca um marco importante à medida que a Empresa emerge do Capítulo 11 com uma estrutura de capital significativamente reforçada. O apoio esmagador de nossos acionistas, credores bancários e acionistas votantes tem sido inestimável."

Burke também disse: "No atual ambiente de preços de commodities, estamos começando a ver os primeiros sinais de uma recuperação da demanda de clientes após a desaceleração causada pela pandemia Covid-19. Com a eliminação de mais de USD 7 bilhões de dívidas e uma injeção de capital adicional significativo, Valaris está melhor posicionada para aproveitar as oportunidades daqui para frente."

Jonny Marston e Mark Firmin, da Alvarez & Marsal Europe, atuaram como administradores conjuntos de Valaris durante todo o processo. A equipe slaughters foi liderada pelo parceiro de reestruturação Ian Johnson e seu sócio corporativo Hywel Davies, ao lado do sócio corporativo Christian Boney e do parceiro de financiamento Samay Shah.

Uma equipe separada liderada pelo parceiro de reestruturação Tom Vickers assessorou os administradores conjuntos de Valaris. A empresa de perfuração offshore Valaris recebeu conselhos da Slaughter and May e Kirkland & Ellis em uma reestruturação financeira de US$ 7,1 bilhões após um pedido de falência do Capítulo 11 em agosto do ano passado.

Slaughters e Kirkland & Ellis atuaram para Valaris ao lado de sua equipe jurídica interna na negociação e estabelecimento de um plano de reestruturação relativo às suas dívidas existentes, que acabou por lidar com a dívida da empresa de US$ 7,1 bilhões.

O pedido de valaris, listado na Bolsa de Nova York, foi aprovado pelo tribunal de falências dos Estados Unidos em 3 de março deste ano, e resultou na venda dos negócios e ativos de Valaris para uma empresa recém-incorporada nas Bermudas de propriedade dos credores financeiros da empresa, em 30 de abril. A nova empresa tornou-se pública na Bolsa de Valores de Nova York em 3 de maio.

O pacote de reestruturação também incluiu um investimento de US$ 520 milhões para os novos proprietários de Valaris através da concessão de novas notas garantidas totalizando US$ 550 milhões.

O presidente e CEO da Valaris, Tom Burke, refletiu sobre a dificuldade do último ano para a empresa, acrescentando: "Hoje marca um marco importante à medida que a Empresa emerge do Capítulo 11 com uma estrutura de capital significativamente reforçada. O apoio esmagador de nossos acionistas, credores bancários e acionistas votantes tem sido inestimável."

Burke também disse: "No atual ambiente de preços de commodities, estamos começando a ver os primeiros sinais de uma recuperação da demanda de clientes após a desaceleração causada pela pandemia Covid-19. Com a eliminação de mais de USD 7 bilhões de dívidas e uma injeção de capital adicional significativo, Valaris está melhor posicionada para aproveitar as oportunidades daqui para frente."

Jonny Marston e Mark Firmin, da Alvarez & Marsal Europe, atuaram como administradores conjuntos de Valaris durante todo o processo. A equipe slaughters foi liderada pelo parceiro de reestruturação Ian Johnson e seu sócio corporativo Hywel Davies, ao lado do sócio corporativo Christian Boney e do parceiro de financiamento Samay Shah.

Uma equipe separada liderada pelo parceiro de reestruturação Tom Vickers assessorou os administradores conjuntos de Valaris. Allen & Overy e Latham & Watkins atuaram na reestruturação financeira e recapitalização da New Look em dezembro. PricewaterhouseCoopers, Sidley Austin e Latham & Watkins atuaram na reestruturação da Travelex em agosto do ano passado.